历次“两会”后A 股市场表现。我们梳理了过去十年“两会”后不同时点A 股宽基指数和行业表现。历史来看，“两会”召开后7 天内，A 股市场表现 较差，而随着“两会”结束，A 股市场表现会有所改善。大部分宽基指数在 “两会”期间上涨概率高于50%。行业来看，过去十年A 股行业变现的日历 效应也是十分显著。近几年“两会”主题逐步由之前的“供给侧改革” 转变 为“稳增长”，进一步提升了对消费、基建等“稳增长”发力点的政策支 持，“两会”后相关板块明显表现占优。
投资建议。我们建议投资者重点关注以下六大投资机会：（1）扩大内需、防疫优化相关消费板块：新能源汽车、家电家具、服务型消费；（2）国企改革主线的“大蓝筹”：以“大”为美，蓝筹为“王”，主要包括国企估值修复相关“蓝筹股”；（3）数字经济板块：“大智云移物链融”、信创、数据网络安全；（4）高端制造板块：人工智能、量子计算、半导体芯片、航空航天装备、高端医疗设备；（5）有色金属板块：黄金等；（6）军工板块：军工新材料、军用信息化相关。
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